Skolen ved verdens ende

Den unge læreren Ugyen bor i Bhutans hovedstad Thimphu og drømmer om å bli musiker. Dessverre har sjefen hans helt andre planer for ham, og som siste del av utdanningen blir han utplassert som lærer i Lunana - den mest avsidesliggende dalen i det bhutanske Himalaya – hele åtte dagers vandring fra nærmeste by.

Mangelen på moderne bekvemmeligheter, som internett og andre urbane goder, gjør at Ugyen straks får lyst til å reise hjem. Men de gode menneskene han møter i Lunana viser seg å være verdens mest sjarmerende og varme folkeslag, og litt etter litt får de ham til å føle seg mer komfortabel, og gir ham smaken på et liv han ikke visste at han kunne ønske seg.