Swan Lake

Under feiringen av bursdagen sin må prins Siegfried velge en brud. I et forsøk på å flykte fra virkeligheten, drømmer han om en perfekt kjærlighet. Læreren hans prøver å få ham til å komme tilbake til virkeligheten og minner ham om pliktene hans. På en drømmelignende reise møter prinsen Odette, en prinsesse som har blitt forvandlet til en svane av den mektige trollmannen Rothbart. Bare ekte kjærlighet kan bryte forbannelsen. Betatt lover Siegfried å redde Odette og inviterer henne til festen sin. For å fange prinsen, sender trollmannen datteren sin, Odile, forkledd som Odette, for å forføre ham.