Ernest og Celestine - Reisen til Tulleby

To musikkelskende venner, bjørnen Ernest og musen Celestine, må kjempe mot et ondt regime som forbyr musikk!

Ernest og Celestine reiser til bjørnen Ernests fødested, Tulleby, for å fikse den ødelagte fiolinen hans. Dette eksotiske stedet, med konstant musikk i luften, er hjemsted for de beste musikerne på jorden. Men ved ankomst oppdager de to vennene at alle former for musikk har vært forbudt der i mange år!

Sammen med en mystisk maskert helt må Ernest og Celestine kjempe for å bringe musikk og lykke tilbake til bjørnenes land.